未来予想図

未来予想図

ファイナンシャルプランナーって何聞いたことはあるけど、実際何をしているのっていうご質問を多数頂きます。簡単に言ってしまえば、『家計のホームドクター』です。①保険制度や年金制度の『ライフプランニングと資金計画』②生命保険や損害保険の『リスク管理』③預貯金や金融商品の『金融資産運用』④税金問題や控除の『タックス・プランニング』⑤土地や家屋の『不動産』⑥遺産分割や相続・贈与の『相続・事業継承』以上の６本柱から調査と分析を行い、効率のよいお金の使い道を考えていく仕事です。

●相談業務 ●執筆活動 ●研修・講演 ●顧問 ●各種講演・セミナー ●年金相談 ●生命・損害保険相談 ●ライフプランニング ●金融資産運用設計 ●タックスプランニング ●不動産運用設計 ●相続・事業継承設計 ●リスクマネジメント ●任意成年後見人